ในแคว้นต้าเหลียงอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

อย่างหุ่นจักรกลและเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน

รวมถึงเชื้อเพลิงหายากอย่างทองคำเหลวม่วงในการขับเคลื่อน

เด็กหนุ่มนาม ‘ฉางเกิง’ อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ตรงชายแดน

เมื่อครั้งฉางเกิงยังเยาว์วัยได้ลอบหนีออกไปเที่ยวเล่น

นอกประตูเมืองตามลำพัง ทำให้พบเข้ากับฝูงหมาป่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด

ดีที่ ‘เสิ่นสือลิ่ว’ ผ่านมาช่วยไว้ทัน

จึงกราบเป็นพ่อบุญธรรมเพื่อทดแทนบุญคุณช่วยชีวิต

แต่แล้ววันหนึ่งกองทัพอนารยชนนอกด่านลอบบุกเข้ามาโจมตีเมือง

ชีวิตของฉางเกิงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงภายในค่ำคืนเดียว

ราวกับว่าชีวิตในเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตา

ยามนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีชาติกำเนิดธรรมดาอีกแล้ว

กระทั่งมารดา หรือแม้แต่พ่อบุญธรรมน้อยของเขาเองก็มีสถานะเปลี่ยนไป...